La Juventus prosegue con l’aumento di capitale da 400 milioni di euro. Dopo l’annuncio del 30 giugno 2021, il club bianconero ha fatto sapere che «Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) e joint bookrunners».
I Joint Global Coordinators – spiega ancora la società – hanno sottoscritto in data odierna con il club un accordo di pre-underwriting ai sensi del quale si sono impegnati – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – «a stipulare un accordo di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell’asta dei diritti inoptati».
Al riguardo, come già comunicato in data 30 giugno 2021, è stato precisato che il socio di maggioranza, la holding della famiglia Agnelli-Elkann Exor (che attualmente detiene il 63,8% del capitale sociale di Juventus), si è impegnato a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza.
«Subordinatamente al verificarsi di condizioni di mercato favorevoli, all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dei competenti organi sociali e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, è previsto che l’Aumento di Capitale possa essere realizzato entro la fine del 2021», chiude il comunicato.